2019.01.01-2019.01.31债市

　　新发债——本期新发22只债券，环比增加2只，共募集资金223亿元，环比增加13.31亿元；从发行总金额及发行数量计均以超短期融资券发行为主；12家发行人级别均在AA+及以上，其中9家发行人级别为AAA。

　　债市波动——本期3只融资租赁公司债券月内价格波动大于5%。

　　债务到期情况——1月融资租赁行业发债主体共11支债券到期，到期债券规模为92亿元。其中无大公评级的融资租赁公司债券到期。

　　行业

　　行业数据——在企业数量方面，截至2018年9月末，全国融资租赁企业总数约1.16万家，较2017年末增长27.2%；同期全国融资租赁合同余额约为65,500亿元人民币，较2017年末增长7.73%，其中金融租赁公司的融资租赁合同余额约占行业的37.40%。在行业景气指数方面，2018年第三季度，融资租赁行业景气指数为33%，较第二季度上升5个百分点；对融资租赁行业下一个季度（2018年第四季度）的信心指数为34%，较上季度的37%下降3个百分点。

　　行业要闻——深圳市金融办关于融资租赁公司填报月度数据的通知。

　　【点评】深圳市金融办高度重视信息填报工作反映监管部门对融资租赁公司的信息真实、准确、完整进一步提高和审核更为严格，预计各市金融办将在今后监管评级、现场检查、差异化监管等的监管工作将会更加健全，更能保障行业健康向前发展。

　　企业

　　评级调整——无。

　　债务违约——无。

　　股权变动——晨鸣纸业(000488)逐步剥离晨鸣租赁公司资产。

　　【点评】晨鸣纸业公告称因融资租赁子公司违规等问题收到山东监管局下发的《行政监管措施决定书》。此次剥离上市公司非核心业务、集中资源发展主业，有利于落实防范金融风险和公司自身长期发展。

　　一、本期行业债券市场情况

　　（一）新发债券统计

　　本期新发22只债券，环比增加2只，共募集资金223亿元，环比增加13.31亿元；从发行总金额及发行数量计均以超短期融资券发行为主；12家发行人级别均在AA+及以上，其中9家发行人级别为AAA。

　　截至2018年末，融资租赁公司存续债券合计366只，发行总额合共4,570.32亿元。融资租赁公司本期新发22只债券，环比增加2只，发行总额223亿元，环比增加13.31亿元。发行债券类别涉及其它金融机构债、超短期融资券、一般短期融资券、定向工具、私募债和一般公司债，从发行总金额及发行数量计，均以超短期融资券发行为主。

　　本期发债企业合共12家，环比减少2家，本期发债企业包括北银金融租赁有限公司、渤海租赁(000415)股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、国泰租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、河北省金融租赁有限公司、华电融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司、中国环球租赁有限公司和中航国际租赁有限公司。发行人级别均在AA+及以上，其中9家发行人级别为AAA。

　　（二）债市波动

　　本期有3只融资租赁公司的债券月内价格波动大于5%，环比只数不变。3只融资租赁公司的债券分别为“18远东租赁PPN001”、“18融和融资GN001”和“16狮桥债”，其月内最高价与最低价相差分别为6.77%、6.08%和5.91%。以上3只债券均在月内进行了付息。

　　（三）债务到期情况

　　2019年1月，9家融资租赁公司合共11只债券到期，到期本金合计92亿元。其中，2只中期票据到期本金合计23亿元，相关债项评级为AAA； 2只定向工具到期本金16亿元，7只超短期融资债券到期本金合计53亿元，相关债券均无评级。1月，无大公评级的融资租赁公司债券到期。

　　二、本期行业情况

　　（一）行业数据

　　在企业数量方面，截至2018年9月末，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司）总数约1.16万家，较2017年末增长27.2%。其中，外资租赁公司合计约1.11万家，较2017年末增长26.9%；内资租赁公司合计397家，较2017年末增长43.8%；金融租赁公司合计69家，与2017年末数量不变，主要是2018年以来银保监会尚未审批新的金融租赁公司。

　　在融资租赁合同余额方面，截至2018年9月末，全国融资租赁合同余额约为65,500亿元人民币，较2017年末增长7.73%。其中，金融租赁公司的融资租赁合同余额约24,500亿元，较2017年末增长7.46%，合同余额约占行业的37.40%；内资租赁公司的融资租赁合同余额约20,600亿元，较2017年末增长9.57%，合同余额约占行业的31.45%；外商租赁公司的融资租赁合同余额约20,400亿元，较2017年末增长6.25%，合同余额约占行业的31.15% 。

　　在行业景气指数方面，2018年第三季度，融资租赁行业景气指数为33%，较第二季度上升5个百分点。中国融资租赁三十人论坛开展的全国融资租赁行业高管问卷调查结果显示，近54%参与调查的融资租赁高管认为当前融资租赁行业景气程度“正常”，较上季上升9个百分点；近46%认为当前行业景气程度“偏冷”，较上季下降9个百分点；本季度，参与调查的高管中无人认为当前行业景气程度“偏热”。

　　在行业信心指数方面，对融资租赁行业下一个季度（2018年第四季度）的信心指数为34%，较上季度的37%下降3个百分点；其中，46%参与调查的融资租赁高管认为下一个季度行业将继续保持“正常”发展；51%认为下一个季度行业发展将“更差”；3%认为下一个季度行业发展将“更好”。另一方面，调查结果中提到部分行业高管认为“民资背景的融资租赁公司基本上无法获得银行贷款，影响业务开展”、“生产、制造类实体企业经营不佳，此类资产出现租赁资产荒，尤其位于工业弱省的租赁公司，三季度已出现投放不足或完不成年度的分季投放计划”、“公司规模快速发展的愿景与行业违约案例不断涌现之间的现实矛盾”。

　　（二）行业要闻及政策

　　要闻：深圳市金融办关于融资租赁公司填报月度数据的通知

　　深圳市金融办根据《关于加强小额贷款公司等六类机构监管联系和情况报告的函》（银保监办便函〔2018〕1952号），要求深圳市各融资租赁公司在原有定期填报融资租赁企业管理信息系统的基础上，建立月度快报制度，其中包括深圳市登记注册的融资租赁公司法人机构及合伙制企业（法人机构需汇总市内外所有分支机构的有关情况）自2019年2月起于每月月初3日内，填写上一月度《融资租赁公司月度情况表》，并报送至市金融办；各融资租赁公司补充填报2017年12月末、2018年11月末、2018年12月末的《融资租赁公司月度情况表》等。（资料来源：深圳市金融办）

　　【点评】深圳市金融办高度重视信息填报工作反映监管部门对各融资租赁公司的信息真实、准确、完整进一步提高和审核更为严格，预计各市金融办将在今后监管评级、现场检查、差异化监管等的监管工作将会更加健全，更能保障行业健康向前发展。

　　三、本期企业动态

　　（一）评级调整

　　本期融资租赁公司无评级调整。

　　（二）债务违约

　　本期融资租赁行业无债务违约。

　　（三）企业新闻

　　中核租赁延长出资成交日期、加拿大科瑞斯租赁落户东疆、中国电信旗下租赁公司落户东疆、中远海运租赁拟增资扩股、皖江金租控股股东股权转让交割完成、晨鸣纸业逐步剥离晨鸣租赁公司资产、庆汇租赁涉诉金额达10亿元、长城国兴与福建猛狮融资租赁合同纠纷。

　　公司运营

　　1、中核融资租赁有限公司

　　中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”）出资事宜由于适逢假日，需时敲定银行融资及抵押协议，建议出资的成交日期延长。2018年12月28日，中核国际（02302.HK）间接全资附属公司中核国际（香港）与中核租赁等协定延长出资成交日期至2019年2月28日，第一笔出资约1.2亿元人民币，相当于中核租赁注册资本约12%，此外中核国际（香港）与中核租赁订立增资框架协议，同时于2月28日拟作出第二笔出资2.5亿元人民币。完成第二笔出资后，中核国际（香港）将合共持有中核租赁经扩大注册资本内不超过18.51%的注册资本。（资料来源：中核国际公告）

　　2、科瑞斯（天津）航空融资租赁有限公司

　　加拿大租赁公司Chorus Aviation Leasing Inc. 投资的科瑞斯（天津）航空融资租赁有限公司（以下简称“科瑞斯租赁”）落户东疆，注册资金1,000万美元。科瑞斯租赁将积极参与中国航空租赁市场，为中国航空公司提供支线飞机租赁业务，同时丰富了东疆航空租赁的境外网络。据悉，目前东疆已汇聚了Aercap、ALC、渣打银行、Avolon、SES、Waypoint、LCI、milestone等十余家境外租赁公司与飞机资产管理公司在东疆设立租赁平台，共完成约百架飞机的租赁业务。（资料来源：中国融资租赁资源网）

　　3、天翼融资租赁有限公司

　　中国电信（0728.HK）与中国电信国际有限公司（以下简称“中国电信国际”）已共同出资建立的天翼融资租赁有限公司（以下简称“天翼融资租赁”），注册资本合计50亿元。资料显示，天翼融资租赁注册地为东疆保税港区，经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁咨询、兼营与主营业务有关的商业保理业务。（资料来源：第一财经）

　　股权变动

　　1、中远海运租赁有限公司

　　中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）为增强资金实力、促进租赁业务发展，中远海运租赁拟启动增资扩股相关工作，通过上海联合产权交易所公开挂牌征集投资方引进战略投资者。本次中远海运租赁拟增加注册资本的规模将视市场需求状况而定，最终项目方案将待与投资者谈判后确定并经公司董事会批准。预计本次增资完成后，中远海发（601866.SH）仍为中远海运租赁的控股股东，中远海运租赁的控制权不会发生变更。（资料来源：中远海发公告）

　　2、皖江金融租赁股份有限公司

　　皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）控股股东天津渤海租赁有限公司向安徽省交通控股集团有限公司转让其所持有的皖江金租16.5亿股股权，约占皖江金租总股本的35.87%，本次股权转让的股份交割手续已全部完成。（资料来源：皖江金租公告）

　　3、山东晨鸣融资租赁有限公司

　　晨鸣纸业（000488.SZ）为聚焦造纸主业，逐步剥离非核心业务，拟引入长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）为战略合作方，深度开展与其在剥离融资租赁业务、资产证券化、综合投融资等业务方面的合作。本次合作协议包括对子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）资产及各项业务的实质性整合，对晨鸣租赁公司资产的逐步剥离、整合，达到完全市场化运作等。（资料来源：晨鸣纸业公告）

　　诉讼纠纷

　　1、庆汇租赁有限公司

　　宝德股份(300023)（300023.SZ）三季报披露庆汇租赁有限公司存在部分诉讼及强制执行事项共有8起，其中有7起是庆汇租赁作为起诉方，涉案的金额达10.07亿元，约是宝德股份2017年营业收入的1.40倍，2018年前三季度营业收入的2.96倍。（资料来源：零壹财经）

　　2、长城国兴金融租赁有限公司

　　福建猛狮（002684.SZ）与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）于2016年5月签署了《融资租赁合同》。因浙商银行深圳分行对福建猛狮在浙商银行深圳分行开立的募集资金账户采取止付措施，导致该账户无法正常使用，福建猛狮无法按期支付租金给长城国兴，长城国兴向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼。近日，新疆维吾尔自治区高级人民法院就本次纠纷进行开庭审理。判令福建猛狮一次性支付长城国兴剩余全部未付租金1.54亿元（已扣除租赁保证金1,292万元），逾期违约金302万元（自2018年5月11日计算至2018年8月10日，以全部未付租金按照年利率7.8375%计算，后期逾期违约金计算至全部租金付清为止。（资料来源：福建猛狮公告）

　　四、报告声明

　　本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

　　本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公融资租赁行业小组，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

　　文/曾汉超

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